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基建回暖工程机械走强 长安汽车提示风险资金出逃

  本周,指数加速上行,两市表现强势,沪指企稳3400点整数关口,并曾创出2年来的新高。截止周五收盘,沪指上涨0.07%,收报3444.58点,周线%,收报2730.84点。市场成交量萎缩,两市合计成交7487亿元。盘面上,食品饮料板块领涨,有色金属、国防军工、轻工制造板块纷纷跟涨;银行、房地产、非银金融板块跌幅居前。华鑫证券认为,短线情绪博弈不确定性正在加大,投资者选择低吸模式更为安全,此外对于A股而言已经进入突破的时间窗口,一旦不能发动新的趋势行情,那么市场大概率回归箱体中枢。

  数据来源:越声理财E投资金融量化终端;统计区间:2020年11月30日至2020年12月4日

  从监测到的数据上看,本周异动股数为128只,主力资金本周的买入金额为268亿元,卖出金额为249亿元,合计买入净额为19亿元。从数据来看,异动股数和资金买卖规模本周维持稳定,市场相对强势,指数冲高震荡,资金以净流入为主。本周买入净额超过亿元的公司有12家,分别是中联重科000157)、TCL科技000100)、多氟多002407)、大北农002385)、鲁西化工000830)、品渥食品300892)、彩虹股份600707)、润禾材料300727)、华微电子600360)、华林证券002945)、兆驰股份002429)、青岛银行002948),本周在银行券商等权重股的带动下,指数强势上涨,财信证券认为,未来货币政策保持稳健中性,灵活适度的总基调,市场资金流动性维持动态平稳。对应信贷结构持续优化,贷款加权利率止跌回升,银行资产端盈利能力得以提升。在涨价方面除了前期的周期有色外,LED面板概念迎来了一波强而有力的资金推动。业内人士指出,尽管新型显示技术具备多项LCD难以媲美的优势,但TV、笔记本等产品使用的主流显示技术仍会是LCD,其地位数年内难以撼动。因此,LCD价格涨跌仍是扰动面板厂商财务报表的最强因素。

  具体来看,本周TCL科技冲高回落,资金流入排名靠前,天风国际分析师郭明錤发文称,苹果Mini LED装置出货量显著优于预期,分别调升2021与2022年出货量约350%与450%至1000–1200万部与2500–2800万部,故主要LED晶片供应商晶电为最大受益者。从该股资金流入情况来看,深股通买入最多,买入了12亿元,游资兴业证券陕西分公司买入4亿元,游资国泰君安上海江苏路营业部买入2.9亿元,机构买入2亿元。方正证券电子行业分析师陶胤至根据群智咨询发布的11月下旬价格数据测算,截至2020年12月,55英寸以下LCD TV面板价格相比今年5月低点平均涨幅达70%,区间涨幅创历史新高。

  另外,本周资金流入最多的个股是两连板的中联重科,数据显示,2020年1-10月,累计实现挖掘机销量26万台,同比增长34.5%,国内疫情有效控制后连续7各月销量增速均超50%,行业呈现明显的淡季不淡、旺季更旺的需求特征,预计全年销量有望达到32万台以上。从该股的资金买入情况来看,深股通买入24亿元,游资南京证券601990)南京大钟亭营业部买入1.1亿元,机构买入1亿元,游资中金财富证券南京太平南路营业部买入9538万元,游资东方证券上海浦东新区源深路营业部买入9241万元,中银证券601696)指出,2021年国内加大促内循环及海外市场需求复苏,行业周期波动性减弱将逐渐得到验证,龙头企业明年估值中枢有望继续上行。截至11月27日,中联重科宝马展期间签约订单累计已突破200亿元。

  数据来源:越声理财E投资金融量化终端;统计区间:2020年11月30日至2020年12月4日

  从表二主力卖出净额前列的个股来看,本周主力总体的抛压力减小,只有7只个股卖出净额超过亿元,分别是长安汽车000625)、今飞凯达002863)、小康股份601127)、埃斯顿002747)、国盛金控002670)、利尔化学002258)、融钰集团002622)。

  长安汽车经过一轮暴涨以后,高位有所回调,据相关报道,新的高端智能汽车品牌会基于长安汽车另一个合作项目来展开,就是长安汽车与蔚来汽车2018年合资成立的长安蔚来。消息人士表示,蔚来汽车可能将完全退出长安蔚来,而华为将和宁德时代300750)一起加入,同时还会拉腾讯入股。从该股本周的出逃资金来看,深股通卖出最多,卖出13亿元,游资兴业证券陕西分公司卖出5.6亿元,游资华鑫证券深圳分公司卖出3.4亿元,游资中信建投601066)杭州庆春路营业部卖出2.9亿元,游资东方证券深圳深南大道营业部卖出2.3亿元。12月2日,长安汽车就近日股票大幅上涨发布了《关于公司股价异动的风险提示报告》。该公司表示,其A股和B股股票交易价格从2020年11月16日至2020年12月1日收盘累计涨幅分别达到62.80%和84.41%,股价短期涨幅较大。

  今飞凯达本周连续3个跌停板,此前该股突然上涨,股价哪里爬上来哪里跌下去,被市场怀疑是庄股,但从该股业绩来看,今飞凯达今年保持了较快的增长。第三季度公司营收和净利润分别为8.42亿元、0.27亿元,环比增长21.67%、78.23%。前三季度公司营收同比增2.68%的情况下,净利润达到0.56亿元,与去年全年净利润已相当接近。从该股资金卖出情况来看,游资海通证券舟山环城西路营业部卖出6.5亿元,游资海通证券宁波中山东路营业部卖出4.7亿元,游资五矿证券宁波慈溪新城大道北路营业部卖出4.2亿元,游资天风证券601162)杭州金城路营业部卖出1亿元,温州系游资赫然在列。

  数据来源:越声理财E投资金融量化终端;统计区间:2020年11月30日至2020年12月4日

  从表三的数据可以看出,游资总体活跃度较高,本周登榜次数超过10次的游资有11家,西藏东财拉萨系的依然是最为活跃的游资,从买入净额来看,游资交投表现平平,买入净额超过亿元的营业部席位增长至13家,分别是游资国泰君安上海江苏路营业部、游资华鑫证券上海分公司、游资兴业证券陕西分公司、游资东方财富300059)证券拉萨团结路第二营业部、游资中金财富证券北京宋庄路营业部、游资银河证券绍兴营业部、游资招商证券深圳深南东路营业部、游资瑞银证券上海花园石桥路营业部、游资南京证券南京大钟亭营业部、游资湘财证券宁波曙光路营业部、游资东方证券上海浦东新区源深路营业部、游资粤开证券南通工农路营业部、游资中金财富证券南京太平南路营业部。

  数据来源:越声理财E投资金融量化终端;统计区间:2020年11月30日至2020年12月4日

  从表四的数据来看,本周的空方动能主要集中在深股通身上。深股通主要卖出了长安汽车、埃斯顿、利尔化学、洁美科技002859)、TCL科技、金固股份002488)、东旭光电000413)。

  另外,值得注意的是机构,主要抛售了裕同科技002831)、小康股份、中天金融000540)、利尔化学、山河药辅300452)、河钢资源000923)、喜临门603008)、国联水产300094)、郑州煤电600121)、神火股份000933)。

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